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Artículos de Inventario

Son cada uno de los bienes o servicios con los cuales dispone una empresa. Algunos de estos artículos podrían estar definidos para la venta, repuestos, suministros, materia prima de fabricación, entre otros. Todo depende del uso que la empresa vaya a tener. Los artículos representan parte de los Activos de la empresa por esta razón se debe tener orden y criterio para la definición del mismo.

Pasos para crear un artículo?

1. Seleccione desde el menú la opción Artículos de Inventario.
2. Le presentara la pantalla con todas las casillas para la parametrización del artículo a crear.
3. Seleccione el botón Nuevo. El cursor se colocara en la casilla Referencia y limpiara la pantalla colocando los valores predeterminados del usuario.

Pantalla

InventoryItem es.png

Casillas

Parámetro Descripción Breve
Referencia Digite el ID único que identificará el artículo.
Descripción Digite un breve resumen que defina el artículo máximo 100 caracteres. Esta descripción parecerá en las diferentes pantallas, reportes e informes del sistema.
Estatus Marque esta opción para poner el artículo disponible en los diferentes procesos del sistema. Cuando un artículo no esta disponible aparece en el Modo de Lista en color rojo.
Fecha de Creación Es la fecha en que fue creado el artículo en el sistema.
tips.png Un artículo no puede ser inactivado si tiene existencia en almacén.

Estas casillas son obligatorias para crear un artículo.

Generales

Parámetro Descripción Breve
Grupo Digite o seleccione el grupo de inventario al que pertenece el artículo.
Subgrupo Digite o seleccione el subgrupo de inventario al que pertenece el artículo según el Grupo seleccionado en la casilla anterior. Si un artículo tiene un Grupo definido, debe tener también un Subgrupo asignado, de lo contrario le dará una advertencia y NO guardara la información.
Familia Digite o seleccione la familia de inventario al que pertenece el artículo. Que puede marca o suplidor.
Grupo Unidad Medida Digite o seleccione el Grupo de unidad al que pertenece la unidad de medida en que puede ser manejado del artículo en el inventario Ejemplo: Longitud, Unidad, Peso, Volumen, Tiempo, entre otros.
Unidad Medida Digite o seleccione la unidad de medida equivalente para cada despacho. Este campo indica qué cantidad representa cada unidad facturada.
Código Impuesto Digite o seleccione el tipo de impuesto que utilizara el artículo en todos los procesos. Si el artículo no tiene un impuesto asignado este estará exento.
Peso Digite el peso que tiene el artículo. Esta información se utiliza en el módulo de Compras como método de calculo del costo.
Código Barra Digite el código de barra que utilizara el artículo. El sistema NO genera el código de barra sino que es generado de manera externa y digitada en el sistema. Si no dispone de estas herramientas también puede utilizar el código del artículo o asignarle un código a su discreción.
Código Arancel Digite o seleccione el código de arancel que le corresponde al artículo según las normas establecidas por el organismo rector de Aduana. Para estos fines fue creado un tabla de aranceles base, si algún código no existe, debe proceder a crearlo en la opción de Arancel de Aduana.
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Descripciones

Parámetro Descripción Breve
Característica Digite una descripción mas amplia o detallada del artículo la cual puede ser utilizada en la impresión de los documentos, al seleccionar impresión de Característica o impresión de Descripción y Característica (Ambos). Disponible al momento de agregar un artículo en un documento.

Ventas

Niveles de Precios El sistema dispone de 4 niveles de precios que pueden ser definidos para un artículo. Estos niveles de precios pueden ser asignados a los Clientes, así como se puede predeterminar un nivel de precio para el modulo de facturación, del modo tal que al seleccionar un Cliente y este no tenga un nivel de precio definido, el sistema le asigna el que tenga configurado en el modulo de Facturación.

En la Configuración General Facturación el sistema tiene parámetros que pueden ser definidos por el usuario a su discreción, como son:

1. Asignar un Nivel de Precio Predeterminado. Lo cual se aplica cuando un Cliente no tiene definido un nivel de precio.
2. Permitir Niveles por Debajo de Precio de Venta. Este parámetro desactiva el nivel de precio obligatorio, es decir que el precio puede ser cambiado hacia abajo del nivel establecido.
3. Permitir Precios Debajo Costo. Permite que el usuario pueda digitar un preció por debajo del costo que tiene establecido el artículo.
4. Itbis Incluido en Artículos?. Este parámetro le indica al sistema que los precios digitados en el artículo tienen incluido el Itbis. Permitiendo al momento de buscar un artículo en el Carro del Punto de Venta o Pedido extraer del precio el Itbis.
5. Extraer Itbis al Digitar Precio?. Esta opción permite que el usuario utilice precios con el Itbis incluido al momento de digitarlo y el sistema le extrae el Itbis de manera automática.
Habilitar Limite Descuento Este parámetro cuando es activado, le indica al sistema que el artículo tiene restricción en el porcentaje de descuento en las transacciones de venta, ya sean estas cotizaciones, pedidos o facturas.
Descuentos Máximo Esta casilla trabaja conjuntamente al habitar limite de Descuento. Donde digitamos el porcentaje máximo de descuento que puede aceptar el artículo de 0 hasta 100% donde 0 significa que no acepta descuento.
Habilitar Limite Comisión Este parámetro cuando es activado, le indica al sistema que el artículo tiene restricción en el porcentaje de comisiones en las facturas.new.png (Ver Calculo de Comisiones.)
Comisión Esta casilla trabaja conjuntamente al habitar limite comisión. Donde digitamos el porcentaje de comisíon que puede aceptar el artículo de 0 hasta 100% donde 0 significa que no acepta comisión. new.png (Ver Calculo de Comisiones.)
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Costos

Parámetro Descripción Breve
Costo FOB Es el costo de la última entrada registrada ya sea este en pesos o en dolar, es según la moneda de origen de la entrada. Esta información puede ser digita por el usuario o bien ser actualizada por la entrada. También puede ser actualizado desde el modulo de Compras, pero para esto debe ser activado el parámetro que permite actualizar el Costo FOB desde compra el cual se encuentra en Configuración General de Compras
Costo Es el valor actual del costo. Este valor será calculado según la configuración de costo en la opción Configuración General Inventario.
Costo Inicial Es el valor con el cual el artículo inicia en el modulo de Inventario. El valor registrado es generado por el último proceso de cierre de inventario. Actualmente esta opción de cierre de inventario no esta disponible en la versión Web, ya que se esta utilizando los cierres virtuales.

Referencias Alternas

Esta sección fue creada con el objetivo de registrar los artículos similares y que pueden ser ofrecido durante un proceso de venta a un cliente. Las referencias Alternas están sólo disponibles en los carros de pedidos y en el Punto de Venta.

Suplidores

En esta sección registramos los suplidores que suplen este producto y deseamos utilizar dicha información en las compras o Ordenes de Compra.

Al registrar un proveedor tenemos disponible las siguientes casillas:

Parámetro Descripción Breve
Suplidor Digite o seleccione el suplidor. Dicho suplidor debe estar registrado en el maestro de suplidores del Modulo de Cuentas por Pagar.
Precio Suplidor Digite el precio al que compra.
Referencia Es el código de la mercancía de su suplidor. Esto le permite hacer la Orden de Compra imprimiendo el documento con los códigos del suplidor.
Descripción Es la descripción con que hace referencia el suplidor, la cual es impresa en la Orden de Compra.
Característica Es la descripción amplia que tiene el suplidor.
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Imagenes

En esta sección se guarda la imagen principal del artículo utilizando los botones Cambiar y Eliminar.

El sistema dispone de otros módulos o opciones donde puede registrar y manejar otras imágenes del sistema tales como:

Localización

Registro de las diferentes localizaciones del Artículos en los diferentes Almacenes.

Parámetro Descripción Breve

Localización Principal

Almacen Seleccione o digite el código del almacen.
Localización Seleccione o digite el código de la localización.

Lista de Localización

Reforzar Uso Lista Ubicaciones Al marcar esta opción estaremos delimitando la lista de opciones de localización según el criterio seleccionado en la casilla siguiente.
Característica de la Lista Se disponen de varias opciones como son:
1. No usar: No utiliza la lista adicional proporcionada, sino que sólo presenta la localización principal.
2. Sólo Listado: Utilizara sólo las localizaciones de la lista.
3. Sólo NO Listado: No utiliza la lista de localizaciones registradas en la lista.
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Perfiles

Son campos adicionales para completar la referencias o descripción del producto. Tales como: Modelo, Tamaño, Tono, Piezas, Grupo Atributos donde puede definir otros atributos adicionales no dados.

Punto de Venta

Imagen para Carrito de Artículos Imagen que será únicamente utilizada en el Punto de Venta o Carro de Pedido.
Descripción para Carrito de Artículos Es la descripción que será utilizada en el Punto de Venta o Carro de Pedido.
Cantidad Predeterminada Punto de Ventas Es la cantidad de artículos a ofrecer por defecto en el Punto de Venta o Carro de Pedido.
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Conjunto

Cuando definimos que un producto es un Conjunto significa que esta compuesto por la combinación de varios productos, formando un Kit o Combo. Cuando realizamos un venta de un producto definido cómo conjunto se realiza un despacho automático o salida de todos los artículos que lo conjugan.

No podemos confundir los conjuntos con las ofertas, ya que las ofertas son premios por periodos cortos o hasta agotar existencias.

Parámetro Descripción Breve
Representa un Conjunto Al marcar esta opción estamos indicando que este artículo es un conjunto o kit.
Mostrar Componentes en Transacciones Al seleccionar esta opción le está indicando al sistema que presente en pantalla los componentes que forman el conjunto en las distintas transacciones.
Mostrar Componentes en Transacciones Al seleccionar esta opción le está indicando al sistema que presente en pantalla los componentes que forman el conjunto en las distintas transacciones.
Permitir Remover Componentes Permite durante las transacciones poder remover un componente. Esta opción solo sale disponible si el punto anterior es seleccionado.
Permitir Edición Componentes Permite durante las transacciones poder editar un componente. Esta opción solo sale disponible si el punto anterior es seleccionado.

Componentes

A continuación debe añadir los componentes que conforman el conjunto. Una vez seleccionados deberá llenar las siguientes informaciones:

Cantidad Cantidad del artículo seleccionado que participará del conjunto.
Factor para Costo Es el porcentaje de costo que representa este artículo para el costo total del conjunto. Debe representarse en decimales.
Factor para Venta Es el porcentaje de precio de venta que representa este artículo del precio total del conjunto. Debe representarse en decimales.
tips.png 1. La sumatoria de ambos porcentajes debe dar 1 que representa el 100% de valor o costo del conjunto.

2. El precio de un producto definido como conjunto no necesita ser definido ya que lo determina del valor % definido en el registro de cada componente.
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Producción

En esta sección definimos el comportamiento del artículo cuando este se utiliza en el módulo de Producción del sistema, la correcta configuración del mismo son detallado en el Módulo de Producción. No obstante existen parámetros que están relacionados con artículos que son adquiridos por la empresa y tienen controles de producción como es el caso de los artículos Lotificados y los serializados. Los cuales son controlados por el sistema ya sea por su vencimiento o por numeración única.

Lotificado

Parámetro Descripción Breve
Permitir Lote Al marcar esta opción estamos definiendo que este artículo es Lotificado.
Numeración Automática Indique el método para generar el lote.
No Auto: El proceso de generar los lotes se realiza de modo manual.
Solo Números: Serán generados por sistema y solo contendrán números.
Solo Letras: Serán generados por sistema y solo contendrán letras.
Alfanumérico: Serán generados por sistema y contendrán números y letras.
Apagado: Los lotes son proporcionados por el suplidor y serán digitados manualmente en el sistema.

Las siguientes casillas son completadas si y solo si se ha definido un método de numeración diferente a No Auto o Apagado.

Prefijo Son los números o letras que tendrá la numeración fijo antes del número generado por el sistema.
Sufijo Son los números o letras que tendrá la numeración fijo despúes del número generado por el sistema.
Cantidad Caracteres Indique la cantidad de caracteres que tendrá el lote.
Último Lote Generado Esta casilla es completada de forma automática por el sistema.
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Serializado

Parámetro Descripción Breve
Serializado Marcar este campo si el artículo es serializado.
Asignar desde Documento Permite que la serie sea asignada en los documentos.
Tipo Auto Generación Indique el método para generar el serial:
No Auto: El proceso de generar los seriales se realiza de modo manual.
Solo Números: Serán generados por sistema y solo contendrán números.
Solo Letras: Serán generados por sistema y solo contendrán letras.
Alfanumérico: Serán generados por sistema y contendrán números y letras.
Apagado: Los seriales son proporcionados por él suplidor y serán digitados manualmente en el sistema.

Las siguientes casillas son completadas si y solo si se ha definido un método de numeración diferente a No Auto o Apagado.

Prefijo Son los números o letras que tendrá la numeración fijo antes del número generado por el sistema.
Sufijo Son los números o letras que tendrá la numeración fijo después del número generado por el sistema.
Cantidad caracteres Indique la cantidad de caracteres que tendrá el lote.
Última Serie Generada Esta casilla es completada de forma automática por el sistema.
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Empacado

Parámetro Descripción Breve
Es empaque Se marca esta casilla cuando el artículo representa un producto empacado.
Referencia Se debe especificar cual es la referencia o artículo que corresponde a la unidad.
Cantidad en Empaque Es la cantidad de unidades representada en él empaque.

Estadísticas

Presenta información rápida de los últimos registros realizados con el artículo, tales como:

Última Compra: Corresponde a los datos de la última compra registrada o última entrada en el almacen. Para que la estadística sea actualizada con relación a la compra debemos especificarle al sistema cuales son estos documentos que deseamos que sean considerados como compras. Ya que como hemos especificado pueden ser entradas de almacen o compras. Para configurar estos documentos debemos ir a la opción de Configuración General Inventario.
Última Venta: Corresponde a los datos de la última venta registrada. Para que la estadística sea actualizada con relación a la compra debemos especificarle al sistema cuales son estos documentos que deseamos que sean considerados como salidas por venta. Para configurar estos documentos debemos ir a la opción de Configuración General Inventario.
Última Orden: Corresponde a los datos de la última Orden de Compra registrada.
Cantidad: Corresponde a los datos de la cantidad totales que han sido registradas como Entradas, Salidas, así como las cantidades iniciales, existencia actual y reservadas.
Valores: Corresponde a los monto totales que representan las Entradas, Salidas, así como los valores iniciales, actual y costo.
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Otros Datos

Tiene como objetivo ofrecer 10 campos alfanúmericos con una longitud máxima de 30 caracteres.

Datos Almacenes

Se presenta una lista de las cantidades existente, reservada y disponible que corresponde al resultado de la resta entre la existencia menos la reservadas.

También en esta opción al seleccionar un Almacén el sistema le mostrara una pantalla emergente donde le muestra toda la información relacionada con el artículo en dicho almacen.